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在美丽的海边小镇恒春，音乐梦想破灭的台北青年阿佳(范奕晨饰)冷眼旁观。虽然在民主党主席已故父亲的帮助下成为了一名邮递员，但他的房间里堆满了信件和包裹，对于从日本寄来的无法投递的包裹，他没有像老邮递员茂波(林宗仁饰)告诉他的那样退回，而是私下打开:除了一张泛黄的女孩照片外，还有60年前写的几封信。当日本在第二次世界大战中战败时，台湾裔日本教师(中尾介饰)抛弃了在日军撤退时与他私奔的女友。在回日本的路上，他把自己的爱和遗憾用语言表达出来，但这封信却是由女儿寄来的，直到他去世。在台湾学习和工作的日本女孩智子(田中千饰)想成为一名模特，但被认为是过时的，只能负责日本超级治愈歌手中尾介(中尾介饰)在杭州演出的公关工作。按照惯例，在中代之介的演出之前会进行乐队热身。友子原本联系了一个日本乐队，但明洋坚持要用当地的乐队，友子只好和几个当地的音乐爱好者合作，其中包括年龄、工作和性格都截然不同的贾——因事故失去幸福生活的交警(敏雄饰)，迷恋老伴的小卖部男孩(快船小英饰)的水蛙，以及早熟的小女孩大(小麦饰)——成为工作伙伴。由于贾家以外的几个人都没有舞台表演的经验，临时组建的乐团有矛盾，油子经常生气生气，最有经验的贾家她最生气。反复调整的乐团成员——毛波、叫卖客家米酒的麻山(马念贤饰)已取代贝斯手加入乐团，一直排练不顺利，在小杰去台湾的日子越来越近之际，对贾朋友彻底失望决定放弃在台湾的工作回日本，但两人一直在摩擦中产生感情。不久友子在贾家的房间里看到了那些60年前的信件，完全被这个美丽的爱情故事所感动，嘱咐贾家一定要把这封信送到当事人手中。虽然双方没有开口表达爱，但爱的力量无疑是巨大的，阿姬亚也因为优子重拾了追求音乐梦想的勇气。就在中男佑的演出之前，找到了信的主人的地址，友子告诉阿佳，她已经收到了日本唱片公司的工作邀请。